商業模式 :可收費項目(草稿)

l   以長期資產配置角度，進行共同基金健診

n   10檔不同基金以內,每次新台幣5,000/次

n   20檔不同基金以內,每次新台幣8,000/次

n   20檔以上, 每次新台幣10,000/次

l   以長期投資角度，進行台灣股票健診

n   10檔不同股票以內,每次新台幣5,000/次

n   20檔不同股票以內,每次新台幣8,000/次

n   20檔以上, 每次新台幣10,000/次

l   個人投資規劃及資產配置建議(以共同基金及ETF來進行配置)(資產規模在1000萬以內)

n   單次建議：新台幣10,000/次

n   首次+每季建議：首次新台幣5,000/次+每季建議1,000/季/次,並採一年一簽

l   個人投資規劃及資產配置建議(以台灣股票來進行配置)

n   單次建議：新台幣10,000/次

n   首次+若需要每季建議：首次新台幣5,000/次+每季建議1,000/季/次,並採一年一簽

l   個人投資規劃及資產配置建議(以美國股票來進行配置)

n   單次建議：新台幣20,000/次

n   首次+若需要每季建議：首次新台幣10,000/次+每季建議2,000/季/次,並採一年一簽

l   若資產規模在1000萬以上,以單次建議費+績效費進行收費。期初僅收單次建議費新台幣50,000元,並約定以每年作為績效評估期間,每年門檻值為5%,超過門檻值的部分,收績效費20%。

n   這個方法為確保顧問未違反國內法令,建議採用商業模式的3.0版本,與客戶共同成立一家投資公司,由投資公司聘請顧問擔任執行長或監察人,以規避相關法令問題

l   針對較多人,可以辦說明會,針對ETF被動投資、台股主動投資的被動投資方法、美國股市的投資介紹說明會,可以每次收講師費10,000元